نينو أريسوجاوا فتاة تُحب الغناء خاضت أول وداع مفطر لقلبها عندما انتقل صديق طفولتها العزيز مومو لمكان بعيد. بعد مصادقة نينو لـ يوزو والذي هو مُؤلف موسيقى، خاضت انفصال مُحزن آخر! باعتبار الموسيقى اهتمامهم المشترك ومنفذهم الوحيد، كيف سيكون شكل الحُب من طرف واحد؟ بما أن كلا الشابين وعدا نينو بأنهما سيجدانها يوماً ما من خلال غنائها، تشبثت بذلك الأمل واستمرت في إطلاق العنان لصوتها، الآن وقد أصبحت نينو في المرحلة الثانوية، جُمِع شمل نينو بـ يوزو مُجدداً عن طريق الصدفة ولكنها لا تزال تشتاق لرؤية مومو مُجدداً. اسم الفيلم الاصلي Fukumen-kei Noise