تدور أحداث الفيلم في عام 1942، بعد وقوعه في الحب مع عميلة المقاومة الفرنسية ماريان بوسجور (ماريون كوتيارد) خلال مهمته الخطيرة في (كازابلانكا)، الحليف الكندي الفرنسي ومكافح التجسس ماكس فاتان (براد بيت) يلاحظ أن المرأة التي تزوجها وأنجب منها طفله أشبه بجاسوسة نازية فيبدأ تحقيقاته الخاصة واستقصائه عنها.