عندما ينطلق بيتر في رحلة سحرية لإنقاذ أخته الصغيرة آن ، يحتاج إلى السفر إلى منطقة غامضة: القمر! تم اختطاف آن من قبل رجل القمر الشرير عندما حاولت مساعدة الخنفساء السيد زومزمان في البحث عن زوجته. في مغامرته الرائعة ، يهبط بيتر في Star Meadow حيث يلتقي بالسيد Sandman النائم. إنه يعلم ، فقط في عشاء Night Fairy في القلعة في السحاب ، يمكنهم معرفة مكان Anne - لكن لا توجد مقاعد كافية للجميع. لذلك ينضمون إلى السباق البري على طول مجرة درب التبانة ضد أرواح الطبيعة الخمسة: العاصفة العملاقة ، الساحرة البرق ، هنري هيل ، ريني روبن والأم فروست ...