يتغذى Black Dragon Jie Hook الشرير على مشاعر مثل المرارة والخوف والحزن. يخلق الطاعون على الأرض ويرسل شيطان التنين السمكة Bu Confusion (Roy Cheng) وشيطان الشجرة Pu Kwai (Zhang Chuxuan) للقبض على خصمه Li Xin Yuan (Chen Haomin) في أحلامه. في سياق الاغتيال ، أعجب بو كوي بلطف ونزاهة Li Xin Yuan في إنقاذ الناس وتمايل تدريجياً. تتأخر مهمة الاغتيال مرارًا وتكرارًا ، والمعاناة على الأرض تجعل التنين الشرير يراكم قوة كافية ليأتي إلى الأرض لقتل عدوه المصير لي شين يوان نفسه.