كانت هناك بلدة حدودية تعاني من الشياطين. مما جعل سيدها وو جينجزي يرسل الدعوات لطاردي الأرواح الشريرة للمساعدة مثل شي ، منغ تشو ، بو ويلونغ ، الرجل الذي يحب منغ تشو ، وغيرهم الذين يتجمعون معًا ويذهبون إلى كهف السحابة. وعلى طول الطريق ، يواجهون العديد من الشياطين و العديد من الصعوبات. لكن النتيجة غير متوقعة