ثلاث قصص في هذا الفيلم، الأولى: ديدان تهاجم مقاطعة راي وتتسبب في خطف أطفال القرويين والتغذي عليهم ، الثانية : هناك ابن لعائلة ثرية يفسد الحقول مما يتسبب في احتجاج المزارعين ، الثالثة : هناك ابنة تغار من حب عائلتها لأخيها الصغير ويدفعها ذلك إلى ادعاء الكذب بوجود شبح لجدتها تراه ولا يراه الناس.