يروي الفيلم أنه خلال فترة جمهورية الصين ، سُجن لو موشان ، وهو سيد دعم للأوبرا في سيتشوان ، لأنه كان رجل عصابات لنائب المدير في الطاقم. بعد إطلاق سراحه ، تنكر وذهب إلى مدرسة ابنته كمعلم للدعاية. أعتقد أن ابنتي قد قُتلت على أيدي عدة طلاب آخرين في المدرسة ، وقد صنع الإطار لو موشان. تم إطلاق سراح لو موشان من السجن مرة أخرى. تعافى من حالة "لو موشان" وجاء إلى مدرسة ابنته مرة أخرى ، وانتقم من القتلة.